一、科技服务项目管理系统产品功能介绍：
1、CRM管理：
1>该功能主要针对该领域专门定制的客户管理，关联客户信息，项目底稿，项目成果，项目费用。
2>对客户全生命周期进行管理。
3>通过营销，线索，商机，合同全方位跟进客户管理。
2、项目管理：
1>提供专业的系统流程作业，精确掌握各类项目申报、审核要点.
2>建立规范的客户信息数据库，保存文档收录，方便企业进行后期项目跟踪.
3、期限管理：
1〉项目进度追踪，期限监控，进行提醒
2〉期限费用监控，对即将到期的项目进行提醒。
4、财务管理
1〉代理费，第三方费全面管理。
2〉请款，收款，销账，付款，发票，全流程管理。
5、资料管理：
项目涉及的所有电子文件，线上保存留档。
二、科技服务项目管理系统功能亮点及项目流程：
1、CRM功能亮点：
针对该领域专门定制的CRM管理，实现客户跟进，合同建立，项目关联，项目费用一站式管理。
2、项目管理功能亮点：
对公司项目跟进，实现客户资料智能管理、流程弹性配置、多点协同作业、主动提醒机制、费用核算清晰，提升办公效率，节省人力人本。
3、财务功能亮点：
实现从账单生成，账单请款，申请付款，收款/付款记录，销账管理，发票管理一体式线上管理。
4、项目流程：
1>创建项目，关联合同进行合同立案审批。
2>分配项目实施人员，共同协作项目完成。
3>根据项目节点，准备项目材料，内部审核把控项目流程进度。
4>提交项目材料至官方，等待官方审查公示。
5>官方发放公示，申报成功进行项目归档。
6>资金类查看请款，下发证书。
7>项目申报结束，进行费用结算。
三、科技服务项目管理系统CRM和项目操作步骤：
1、 CRM操作步骤：如图所示，点击顶部菜单栏里的【客户】，再点击左侧菜单栏的【客户】，会出现已创建的客户列表；点击左侧【新建客户】或【导入】可进行新客户的创建。
2、项目操作步骤：
第一步：创建项目，如图所示，点击顶部菜单栏里的【项目】，再点击左侧菜单栏的【新建】，进行项目的创建，根据页面填写内容，红色星标为必填内容。
第二步： 分配项目，如图所示，创建完的项目，到左侧菜单栏里的【待分配项目】查看，点击具体蓝色项目名称，进入详情，点击右上角【指派分配人】，进行负责人的分配。
第三步：项目实施,如图所示，完成配案操作后，系统自动将项目发给指定的人员，相关人员在左侧菜单栏下【负责项目】里，查看自己负责的案件。点击详情里的tap键，更新项目任务，上传附件等操作。
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