《透视昏暗之镜：绘制新兴技术及其供应链地图》（透视明暗）

2023年8月，美国安全与新兴技术中心（CSET）发布《透视昏暗之镜：绘制新兴技术及其供应链地图》报告，报告指出识别新兴技术和提高供应链安全的工作都需要相同的分析基础，并从中获益。首先，报告评估了推广新兴技术所面临的挑战，以及可能对此有所帮助的工具。其次，报告转向供应链，说明类似的信息来源和分析方法可如何提高复原力。最后，报告提供了一个模板，政策制定者可以利用它来绘制新兴技术供应链图，该模板基于美国安全与新兴技术中心（CSET）新兴技术观察站（ETO）开发的两个工具：科学地图和供应链资源管理器。元战略摘编报告重要内容，为研究新兴技术及其供应链提供参考。

绘制供应链图

每条供应链都有其自身的复杂性，这给有兴趣绘制特定技术供应链图的决策者带来了挑战。参与保护和促进新兴技术的政策制定者正在提出问题并寻求答案，而这些问题和答案历来属于供应链分析的范畴。直到最近，私营部门的供应链分析还属于采购专家、私营部门风险经理人和学者的职权范围，他们关注的是从产品和服务如何按时、按规格、按报价成本交付的角度来理解国际商务。政府对供应链的关注也与这些优先事项相同，同时还强调要尽量减少国家安全系统中出现腐败或假冒环节的可能性。然而，这种情况正在发生变化，因为在最近广泛报道的供应链中断事件之后，决策者开始提出与技术经济竞争有关的问题。政策制定者希望了解产品或服务是如何生产的，谁是国内和国际的主要供应商，他们位于何处，有哪些替代品，以及国内生产和消费之间的差距，这些问题都需要供应链分析来回答。每条供应链的独特性使开发技术映射模板的工作变得更加复杂，而且供应链经常出现重叠或周期性变化。

（一）绘制供应链图：信息来源

技术供应链往往完全是商业性的，不受政府控制。此外，位于世界各国的多层次供应商的数据有限，使得这项工作更加复杂，供应链地图体现了各级供应商与增值生产阶段之间的关系。学术界、产业界和政府在进行供应链分析时所依赖的信息来源是相同的：公司档案和年度报告、公司尽职调查软件、国际贸易统计数据、提单数据、市场研究和供应链尽职调查软件。这些信息来源可作为政策制定者回答上述每个问题以及了解特定供应链层级的代用工具，无论其使用情况或相关技术如何。

虽然没有任何一种资源能提供公司运营的全貌，但综合各种信息来源有助于绘制公司（或技术）的供应链图。美国的上市公司必须按季度和年度披露其业务活动信息，这些文件的长度和详细程度各不相同，提供了公司全球运营、供应商、客户、财产、工厂、设备、风险和机遇的概要。公司尽职调查软件和供应链尽职调查软件增加了另一个细分级别，提供有关具体公司所在地、子公司、合资企业、所有权、领导力和风险信号（如外国所有权、控制权和影响力）的详细信息。国际贸易数据可按商品和国家进行进出口分析，而国际商务/提单数据则可按公司、商品和国家进行进出口分析。最后，市场研究服务总结了专家对特定行业当前竞争力以及未来风险和机遇的看法。

（二）绘制供应链图：方法

公共和私营部门的采购、合同和合规人员使用各种信息来源来评估、管理和降低供应链风险。本节将讨论学术界、工业界和美国政府对供应链的总体兴趣，以及供应链测绘的具体兴趣。

1学术方法

学术界对供应链的研究分为两个不同的研究领域：商业和经济学/政治学。前者侧重于采购、物流、仓储、库存和风险管理方面的供应链分析。最近对这些文献的回顾发现，最有影响力的供应链论文侧重于管理供应链风险和中断、解释供应链的韧性和灵活性、采购战略以及中断对公司活动的影响。这一研究领域讨论了供应链规划，但主要是针对业务战略和企业决策（例如，在哪里建立下一个工厂，与哪个分销商合作）。因此，这些绘制供应链图的工作与决策者的相关性较低。

经济学家和政治学家在特定技术和全球价值链（GVC）的背景下研究供应链。这种研究跨越学科，着眼于外国直接投资（FDI）、工业化、国际贸易数据、技术和跨国公司的行为。对全球价值链的研究通常侧重于了解国际贸易流和跨国公司的活动：国际商业是如何及为何以这种方式组织的，税收制度和关税是如何影响制造业和贸易的，以及法规和产业政策在技术发展中的作用。对全球价值链的研究涉及绘制各行业的供应链图，通常是通过使用国际贸易数据以及有关外国直接投资存量和流量的信息来实现的。

2行业方法

从历史上看，供应链风险管理（SCRM）的主要重点一直围绕着维持成本、进度和绩效。私营部门的SCRM工作优先考虑按时、按报价成本、按规格交付产品和服务。私营部门使用各种信息，旨在降低企业运营所需的产品和服务供应中断的风险。

私营部门的供应链规划体现了对降低风险的高度重视。一般来说，行业供应链制图侧重于管理公司内部的产品和服务，以确保可用性和质量。这就需要绘制流程图，以便公司能够直观地展示产品或服务是如何按顺序交付的，以及由谁来交付。因此，工业界采用的方法在确定现有供应商、潜在供应商以及这些供应商可能带来的各种风险方面达到了非常高的精细程度。独家供应商是市场集中风险的例子，在这种情况下，少数供应商控制了产品的绝大部分供应。供应链风险还有许多其他形式，包括地理集中、地缘政治、价格和市场波动、环境健康与安全（EHS）、知识产权（IP）、标准、替代、诚信（假冒）和网络安全。不同的技术面临不同的供应链风险：信息通信技术供应链侧重于网络安全风险；原材料供应链对网络安全风险的关注要少得多，而对与采矿相关的环境、健康和安全风险的关注要多得多。行业利用供应链图信息来描述和降低这些风险。虽然政策制定者可能不会分享行业评估的风险，但行业依赖的详细供应链信息可为政策制定者的风险分析提供有用的信息。

3政府方法

美国政府已经采取了多种举措来审查和管理关键技术供应链。美国政府审查供应链安全的最新和最明显的例子是2022年2月由美国农业部、商务部、国防部、能源部、卫生与公众服务部和国土安全部根据关于美国供应链的第14017号行政命令编写的报告。这些报告包括100天和1年的可交付成果，审查了对美国经济和国家安全十分重要的行业中各种关键技术供应链。这些工作包括第13817号行政令和第13953号行政令，这两项行政令的重点都是加强关键矿产供应链的安全。与此相关，第13806号行政令责成美国国防部分析其国防工业基地和供应链的复原力。此外，美国政府问责局（GAO）定期审查政府评估和管理供应链风险的工作，特别是与关键技术有关的风险。GAO最近在2020年和2021年的报告分别关注了政府信息技术供应链风险和国防部保护关键技术方面的工作。

一些机构一直在努力审查各部门供应链的薄弱环节。美国地质调查局每年发布对“国家安全、经济、可再生能源开发和基础设施”具有重要意义的“关键矿物清单”。美国国家标准与技术研究院（NIST）制定了网络安全管理SCRM准则，旨在提高公共和私营部门供应链的复原力。NIST目前还在研究建立国家供应链数据库的可行性、可取性和成本。美国国土安全部的网络安全和基础设施安全局（CISA）自2018年12月以来一直设有一个常设的信息和通信技术（ICT）供应链管理工作组。商务部还在美欧贸易与技术委员会的支持下，领导美国政府与欧盟的合作，审查关键技术供应链，并确定合作领域，以提高复原力。

上述政府工作以临时方式绘制关键技术供应链图，其精细度和保真度各不相同。这些制图工作的重点是确定具体的供应链环节，有时还包括具体的供应商及其在这些环节中的市场份额。由于无法获取数据（可能是付费数据或根本不存在的数据）或无法定义特定技术的供应链，其中一些绘图工作受到了限制，因为这些技术可能过于新兴或正在兴起，无法明确定义供应链环节。一般来说，这些报告所确定的供应链漏洞并没有随着供应链的变化而进行系统监测或更新，而是提供了一个“时间快照”视图。

新兴技术供应链

学术界、产业界和政府在识别新兴技术和绘制供应链图谱时，都提出了部分解决方案和权衡办法。综合各自的优势有助于减轻每种方法的权衡：学术界已经开发出汇总和分析庞大的科技信息网络的方法。工业界开发了评估这些信息的方法，使其具有可操作性。而政府则在持续的技术竞争中，保持跨学科、跨行业和跨国家的战略能见度。此外，政府还保留了大量资金和物质基础设施，用于投资特定技术、加速技术兴起和降低供应链风险。

本节提出了决策者在识别和绘制新兴技术供应链时可以使用的多步骤技术无关过程。本节提出，由新兴技术观察站（ETO）维护的工具——CSET科学地图，可用于根据出版、引用和专利活动来识别表现出“新兴”信号的特定新兴技术，并帮助政策制定者确定感兴趣的特定子技术以及主要参与者和机构的名称。虽然该供应链地图侧重于一个特定行业，但其背后的方法与技术无关，有兴趣绘制其他新兴技术地图的政策制定者也可以使用。为了支持这一论点，本节还提供了一份建立特定新兴技术供应链综合地图所需的关键信息清单。

（一）确定值得测绘的新兴技术

ETO科学地图是根据引文关联将研究出版物归类为研究集群（RC）而构建的文献地图。RCs是相互频繁引用的文章组，通常是因为它们采用了共同的方法。这个由2.7亿篇文章组成的合并学术语料库可用于一系列分析任务。地图中的可视化内容来自微软学术图谱（Microsoft Academic Graph）、Clarivate科学网（Clarivate Web of Science）、中国国家知识基础设施（Chinese National Knowledge Infrastructure）、数字科学维度（Dimensions Digital Science）、arXiv和带代码的论文（Papers with Code）构建的合并学术文献集。CSET将合并数据集聚成约100,000个研究集群，并根据共享引文绘制集群图。该工具旨在回答以下问题：哪些领域增长最快？哪些类型的研究影响最大？某个国家的研究人员对什么最感兴趣？

（二）绘制新兴技术供应链图

绘制新兴技术供应链图分为三个步骤：

（1）建立对生态系统的基本了解（目前存在什么、如何使用、还存在哪些知识差距）；

（2）分析感兴趣的特定细分市场；

（3）绘制地图以表示调查结果。

每个步骤都需要更详细的信息，由于几乎所有新兴技术的开发都发生在大学和私营企业中，因此需要收集名称、绘制关系图、量化进展和评估趋势。

1基本行业分布图

要建立对新兴技术供应链的基本认识，首先要确定关键概念和参与者。CEST的“科学地图”可以帮助决策者建立基本认识，并回答以下问题：

– 与该技术相关的独特术语有哪些？微观：创建技术专用术语词汇表；宏观：这些术语与更广泛的科技领域有何关系？

– 哪些个人和公司是这一领域的“专家”？他们属于哪个部门（大学、私营部门、政府）可以用哪些指标来表示这种“专业知识”？

– 什么是更广泛的利益共同体？前沿研究在哪里发表、展示和标准化（期刊、会议）?有哪些开源数据，在哪里可以找到（博客、论坛）？有哪些专有资源（行业出版物）？

– 这项技术与其他技术有何关联？这项技术是先前已有研究领域的产物，还是一个全新的领域？该行业是否有过去的发展历程可以用来衡量其进步速度？

2详细市场分析

一旦对新兴技术生态系统有了基本的了解，接下来就可以对细分市场进行更详细的分析。这种详细的行业评估（理想情况下）还将利用历史数据来确定发展趋势和进展速度。

– 目前的主要行动者是谁？这些行动者的实际位置在哪里？是否可以通过出版物和引用强度、专利申请、融资轮次、赠款或其他可量化的指标来观察这种领先优势？如果是，请记录下来。

– 技术如何“叠加”？谁在谁的基础上进行建设？这项新兴技术所依赖的有利工具和技术是什么？这些工具的可替代性如何？

– 竞争力供应商的层级有哪些？这项技术的最终客户是谁（如果“出现”）？存在哪些进入壁垒，新进入者是否有潜力，如果有，在什么情况下？目前各国行为者的资金水平如何（公共研发、私营企业资本支出）？国内劳动力与国际劳动力相比如何？

3构建技术供应链地图

一旦对产业有了详细的了解，就有可能绘制出一张既能体现特定技术产品/服务流动情况，又能体现总体竞争力的地图。该地图将按突出程度，并参照地理分布和竞争力，显示参与某项技术开发的参与者的定向流动情况。CEST最近推出的先进半导体供应链资源管理器为这一地图的实际应用提供了一个模型。

CSET以前的研究详细描述了半导体供应链的复杂性。供应链探索者是为有兴趣评估保护（限制哪些半导体技术的销售）和促进（哪些新兴半导体技术未来值得投资）政策效用的政策制定者开发的。供应链探索器所依据的信息与上一节提出的问题一致，这些信息包括独特的术语、公司层面的领导地位、按细分市场划分的市场份额、总部所在的地理位置、从设计到制造的技术流程、关键节点以及可替代性（或缺乏可替代性）。具体来说，供应链资源管理器可用于：

– 了解先进逻辑芯片的生产过程，以及其中涉及的工具、材料和工艺。

– 直观地探索芯片供应链的一系列阶段和流程，每个阶段和流程都涉及不同的工具、材料和供应商。

– 利用数据集广泛的供应商信息，评估国家和公司在供应链中的作用。

– 识别供应链的“堵塞点”、市场集中度、依赖关系和其他结构特征。

4用户还可以突出显示特定元素：

– 供应商国家筛选器根据所选国家的累计市场份额突出显示阶段和输入。（一个国家的市场份额等于总部设在该国的公司的总市场份额）。

– 供应商公司筛选器是一个二进制筛选器，可突出显示所选公司（在任何范围内）提供的阶段和要素，或（如果选择了多家公司）所选公司中的任何一家提供的阶段和要素。

– 市场集中度筛选器根据提供阶段和投入的国家数量来突出显示这些阶段和投入。有三种不同的高亮度。例如，如果一个国家的供应商控制了整个市场75%以上的份额，就会显示最深的阴影。

所有这些信息都有重要的注意事项。有兴趣识别新兴技术并绘制其供应链图谱的政策制定者需要仔细补充CEST的“科学地图”（Map of Science）和“供应链探索者”（Supply Chain Explorer）中提供的数据，并从本文前几节所述的来源中获取更多信息。例如，有关人才流动和投资资金趋势的信息可以补充这些工具，帮助决策者识别新兴技术并绘制相关供应链中的关键实体。

结 论

政策制定者正在提出有关技术经济竞争力的问题，这些问题借鉴了学术界、工业界和政府用于识别新兴技术和分析供应链的信息来源和最佳实践。美国政府正在考虑设立新的职能部门，以保护和促进新兴技术创新以及供应链的恢复能力。这些工作应密切协调。CEST的“科学地图”（Map of Science）和“供应链探索者”（Supply Chain Explorer）为政策制定者提供了一个绘制新兴技术供应链地图的范本。电子贸易机会组织的“科学地图”可以帮助政策制定者识别那些显示出新兴迹象的技术。供应链探索者虽然目前侧重于先进半导体，但采用的方法与技术无关。这些工具和方法相结合，可以帮助有兴趣识别和绘制新兴技术供应链的决策者。

转自丨元战略

作者丨Allen Wang

中国工程科技知识中心是经国家批准建设的国家工程科技领域信息汇聚中心、数据挖掘中心和知识服务中心。

知识中心网址：https://www.ckcest.cn/entry/

中国工程科技知识中心为方便读者组建了社群想进群请添加微信：xpcztym