36氪获悉，一站式外贸企业跨境金融和风控服务公司「XTransfer」正式发布新业务板块——CRM客户关系管理应用，帮助中小微外贸企业实现业务全链路数字化管理。XTransfer CRM基础版预计于7月正式上线，第一版核心功能将涵盖“邮箱绑定、客户管理、商机管理、产品管理、订单管理、子账号管理、名片扫描”等。
跨境电商是从去年火到今年的行业热点。而这一轮的出海浪潮与前几年的已有很大不同，渠道呈现多元化、碎片化等特征，在激烈的市场竞争和变化莫测的国际形势中，如何入门已经不是难题，接下来的挑战是精细化运营。
成立于2017年的XTransfer，从解决中小微企业外贸收款痛点出发，建设了跨国大集团级的全球多币种统一结算平台和反洗钱风控基础设施。截至目前，XTransfer已为国内逾十万家中小微外贸企业提供跨境支付和风控服务。
此次涉足CRM领域，也是因为XTransfer看到了其客户的核心诉求。
CTO刘艳芳对36氪表示，去年团队经过长期的客户需求调研，看到中小微企业在业务过程中无论是信息化程度还是客户运营精细度上，都存在长期需求，但此前并没有被很好满足。甚至不少中小微企业还在用Excel或纸笔管理自家的外贸业务，信息更新不同时，造成客户跟进混乱和资源浪费。随着当前外贸的小单化、碎片化趋势，经营品类迅速增加，CRM的需求也越来越刚需。
然而，市场上真正适合中小微外贸企业群体的CRM产品屈指可数，大多数CRM管理软件功能复杂、层级多、成本高昂，与中小微企业的实际需求并不匹配。
外贸领域无论是流程还是交易方式都与内贸有很大不同。XTransfer CRM是将产品、客户、商机和交易连接在一起，并提供一系列增值服务。相较传统CRM，XTransfer认为，此次新产品的最大区别，是更加贴合外贸业务场景，比如针对PI（Proforma Invoice，形式发票），XTransfer就有进行多语言优化。
刘艳芳认为，对中小微外贸企业来说，最迫切需要解决的问题莫过于销售流程管理。很多企业缺乏有效的管理工具，员工往往身兼数职，既负责对接工厂，也要开拓业务。每天忙于琐碎的事务和会议的他们无法集中精力把控客户沟通进展，销售成交乏力，甚至陷入越忙越不出业绩的怪圈。
XTransfer CRM产品界面
从产品理念上，XTransfer帮助企业客户脱离传统的电子表格及其他落后的管理方式，快速实现数字化管理，在更短时间内促进更多交易的达成。例如，CRM的其中一项服务是用户通过系统内标准订单模板，一键生成PI，可确保信息完整标准、版本清晰，同时支持不同格式下载和邮件转发。这项看似非常基础的功能，其实可以大幅减少外贸企业的日常工作量。
另外，业务团队使用XTransfer CRM可以高效进行商机管理、客户管理及订单管理等，覆盖从线索获取到中后端客户管理的全生命周期。
XTransfer也根据中小微企业对价格敏感的特点，调整了其收费方式，降低其使用门槛。未来产品上线后，基础版CRM将限时免费，会员版则仅收取不到千元的年费，价格不足市面上相似产品的5%。
而在安全性上，刘艳芳表示，XTransfer已经通过国家信息安全等级保护三级的认证，拥有跨境支付场景下的强管控能力。其安全性能够很好胜任CRM的管控。而在数据采集、传输、存储、加密等各个环节的背后，公司都有对应的数据安全解决方案。
并且，与原有的业务联动，也是本次新产品的优势之一。“在实际业务运行中，在客户收款后关联订单用于验证贸易真实性时，找不到订单、传错订单版本、订单信息不规范等现象非常普遍。客户也向我们提出了各式各样的管理诉求，包括提供业务分析工具、团队数据协同、信息安全保障、邮箱防欺诈功能等。“CEO邓国标表示。
对此，XTransfer CRM可与现有跨境支付业务进行深度融合，实现同平台数据共享闭环，同体系双平台一键关联订单，进一步加强外贸收款的便利性。
谈及后续产品策略，刘艳芳表示，CRM后续计划上线的功能包括业务统计分析、内置审批流、EDM功能等。7月上线后，CRM将作为独立产品，同时向新老客推出，全行业、全赛道进行覆盖。未来，团队也将利用AI等先进技术持续研发新功能，努力帮助中小微企业摆脱发展制约因素，更好地实施数字化转型。
编辑：章婷
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