客户关系管理 (CRM) 平台可帮助公司收集和组织数据。CRM 允许公司自动执行大部分流程，但始终必须手动执行至少一些任务。
因此，需要有一个数据输入和管理系统来控制团队处理这些任务的方式。但是如何建立数据录入和管理系统呢？
建立数据录入和管理系统是一个复杂的过程，需要考虑多个方面。
什么是数据输入和管理系统？
数据输入和管理系统是公司开发的一个流程，用于规范团队处理客户数据的方式。
为什么要开发数据管理系统？
创建数据管理系统的原因是，如果没有数据管理系统，团队可能会对如何处理数据感到困惑。这可能会导致错误和不一致。
建立数据输入和管理系统可以解决这些问题，确定谁处理哪些数据以及他们用这些数据做什么。这简化了整个数据管理流程。
建立数据输入和管理系统的 3 个技巧
每个企业都会采取不同的方式。以下是主要的一些步骤：
- 定义角色和职责
- 验证数据
- 执行数据备份和测试
1. 定义角色和职责
创建数据输入系统的第一步应该是委派团队中的哪些成员将处理哪些职责。谁将输入数据？一旦数据进入平台，谁将管理这些数据？
明确每个人的任务。可能有多个人在管理数据，但谁会以什么方式管理它？谁将生成分析报告？谁将负责清理和验证数据？
最后，确定每个人应该何时执行每项任务。数据应该多久清理一次？哪些事件应该促使某人生成报告？
通过回答所有这些问题，就可以建立一个非常清晰的数据管理系统。
2. 验证数据
在 CRM 中最不想看到的就是错误的数据。不幸的是，数据可能会遇到各种问题，包括：
- 不准确之处
- 重复数据
- 不一致之处
- 不同的格式
所有上述错误都会给数据分析带来问题。这就是执行数据验证和清理很重要的原因。
数据清理是检查数据并删除发现的所有错误的过程。数据验证是在将数据导入 CRM 时验证是否仍然没有任何问题。
某些数据验证可以自动完成，但有时可能还希望团队成员检查所有内容。无论哪种方式， CRM 数据输入系统都应该考虑某种形式的数据验证，以确保数据准确。
3. 进行数据备份和测试
数据管理系统中包含的另一个重要项目是备份和测试。这不是一次性的事情，应该定期进行这些测试和备份。
备份相当简单。希望备份所有数据的原因很明显 — 不想在 CRM 或数据库出现问题时丢失所有数据。备份数据时，可以创建一个存储在安全位置的副本，团队可以根据需要访问该副本。
以下是创建数据备份的一些提示，可以在发生数据泄露时使用：
- 将 CRM 数据导出为手动备份：备份 CRM 数据的一种方法是将其从系统中手动导出。然后，就可以将数据保存在云端或外部硬盘驱动器上。
- 选择一个可创建数据备份的 CRM： CRM 数据应该使数据备份变得简单。寻找能够在多个服务器上对公司数据执行连续备份的 CRM，以便知道数据位于安全位置。
同时，测试旨在确保 CRM 正常运行。需要定期测试在 CRM 中自动化的流程，以确保它们按照预期执行任务。
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